少年派的奇幻漂流
邓晓峰40亿元重仓两大周期股 景林资产也对周期股有所配置_我的网站
一 |
（点击上方关注键盘侠，获悉更多有趣资讯。 高毅资产知名基金经理邓晓峰，持仓情况备受关注。
万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。）
[赛后贴] 今日NBA西部季后赛首轮G1，勇士队客场95-85战胜火箭队。
二 | 值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。
三 | 多位业内人士称，在全球地缘不确定性依旧存在的背景下，前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质周期股，值得关注。 万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。
双方数据
火箭（0-1）：申京26分9板1助3断、史密斯11分6板、狄龙11分3板2助、范弗里特10分1板7助、阿门8分9板6助、杰伦-格林7分8板2助、亚当斯6分12板1助、伊森6分4板2断。 与此同时，中东资本——阿布扎比投资局二季度也增持了万华化学超600万股，二季度末位列该公司第八大流通股东，季末持股市值达到17亿元。
四 | 
拉长时间来看，这并非邓晓峰首次出现在万华化学的流通股东名单中。
勇士（1-0）：库里31分6板3助、巴特勒25分7板6助5断、波杰姆斯基14分8板5助2断、小佩顿7分3板1助2断、穆迪7分2板1助、桑托斯5分1板、格林4分6板3助3断、希尔德2分1板、波斯特1板1助、卢尼1板。 据定期披露数据，邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，但是2024年—2025年一直没再出现，此次大手笔重仓，足见其对该公司的再度重视。
[–]Lakers Bandwagon Dooraven 370 points 2 hours ago
Born too late to explore the world, Born too early to explore space, Born just in time to witness Steph Curry
湖人球迷：
求知天下之浩渺，乃是先辈之功劳；
探寻宇宙之广阔，则需后人之努力；
见证库里之伟大，正是我辈之要务！
[–]San Francisco Warriors Casualrodfarva2 202 points 2 hours ago
Houston fans gotta be fucking sick of Steph man
勇士球迷：但是火箭球迷看见库里都TM想吐了，哎！
[–]Rockets Suitable_Snow7761 87 points 2 hours ago
Used to him ! I’m sick of Fred chucking!!!!
火箭球迷：其实我们已经习惯库里的强大了！最让人受不了的是范弗里特的浪投啊！！
新闻链接>>>>>>铁麻了范弗里特40分钟19投仅4中 三分13中2得到10+7
[–]NotCrustytheClown 39 points 2 hours ago
Death, taxes and the Warriors beating the Rockets
球迷：三件命中注定的事：死亡、税收、火箭挨勇士揍。 公开资料显示，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元，同比大增64.4%。其中，二季度万华化学实现净利润63.45亿元，同比翻倍，环比也大幅增长逾七成。 万华化学在半年报中表示，2026年上半年，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，海外多地化工装置因原料紧缺、物流阻滞等原因供应链出现波动，行业供需格局改变。
[–]CummingInTheNile 310 points 2 hours ago
Amen Thompson has been added to the long list of very good defenders who thought they could stop Curry, but in reality, could not
球迷：阿门被加入了所谓的“库里克星”名单，但实际上，他克不了库里。同时，我国化工行业依托国内完备的一体化产业体系和多元化原料布局，表现出优异的供应链韧性和稳定的供应能力，全球竞争力进一步增强。
五 |
新闻链接>>>>>>库里末节再迎阿门速射关键超远三分 阿门这次无奈摊手了……
[–]PlasticPresentation1 117 points 2 hours ago
Rockets did an ok job on Curry and on defense in general today. Giving up 95 and Curry had some crazy makes that they'd probably live with him taking
They just fell apart on offense
球迷：其实今天火箭在整体上以及针对库里的防守上都做的还OK，全场只丢了95分，而且库里的那几个高难度进球，估计也在火箭的承受范围之内。
六 |
[–][GSW] Stephen Curry awsomoo8000 29 points 2 hours ago
The Curry highlights from this game were insane. Just hitting the dumbest shots to keep us ahead all night.
勇士球迷：库里本场的高光表现简直是要人老命！用各种超高难度进球让我们保持领先！
新闻链接>>>>>>库里神仙漂移三分众生相 替补疯狂 小桂子瘫倒 老板起立
[–]Rockets WhoDey42 847 points 2 hours ago
I’m not gonna lie as a rockets fan it’s kinda miserable playing golden state again. Just so much built in trauma
火箭球迷：作为一个火箭球迷，老实说，我们这次又遭遇上勇士，真的太惨了！这精神创伤给整得实在也太深了啦！！！
[–]Spurs GGezpzMuppy 1011 points 2 hours ago
LOL playoff Butler as a second option is cheating.
马刺球迷：季后赛版本的、二阶段巴特勒，只是个二当家，这也太玩赖啦！！哈哈哈！！
[–]Akipella 222 points 2 hours ago
If the Warriors could rebound they would have won by 40. Disgusting to watch but still amazing defense every possesion
球迷：勇士要是篮板再强一点，他们能赢40分，看得人太难受了！不过防守确实非常精彩！！
[–]Great-Queen 110 points an hour ago
yea Steven Adams does that, multiple time he just took rebounds like we were little kids
球迷：是啊，都是被亚当斯给搞的！很多次他抢篮板的时候，感觉像是跟幼儿园小朋友在打球似的！
新闻链接>>>>>>或可多用？亚当斯在场的19分钟里 勇士没抢到一个进攻篮板
[–]Parallel-Quality 389 points 2 hours ago
Skyfucker fucks everything in the sky, including Rockets.
球迷：库里一旦开始日天，天上任何东西都难幸免，包括火箭！！
[–]Warriors VampireBatman 100 points 2 hours ago
Thunder occurs in the sky too right?
勇士球迷：那么雷霆也是天上的东西，对吧？
[–]Incandescent-Her0 35 points an hour ago
Unfortunately, lakes and wolves are ground entities
球迷：然而不幸的是，湖人和森林狼是地上的物件儿~~~
[–]Lakers Palifaith 460 points 2 hours ago
Rockets fans with some PTSD out there.
湖人球迷：火箭球迷的PTSD犯了。
七 | 除了万华化学，邓晓峰二季度还加仓了另一只周期股——紫金矿业。
新闻链接>>>>>>难顶！火箭解说：季后赛和库里打了这么多次我都PTSD了
[–]Dopedude08 162 points 2 hours ago
This time they knew their team would shit the bed offensively so I think it lessens the blow
球迷：不过这次火蜜应该有心理准备，知道火箭队在进攻端肯定会拉一坨大的，因此我认为，这次火蜜的心里创伤会轻一点。
八 |
[–]Rockets Daroo425 57 points 2 hours ago
Yeah as soon as warriors got the 7th seed, I knew it was over
火箭球迷：是啊~~~勇士队确定是7号种子的时候，我就知道我们完了~~~
[–]VividEvent2011 526 points 2 hours ago
Curry is a bad man
球迷：库里个危险人物！！
[–]Warriors hellmath 240 points 2 hours ago
Too many highlight plays. Atleast two of his bullshit 3s doesn’t have business to go in BUT IT DID
勇士球迷：今晚库里高光时刻太多了！至少有2记，看着像他在瞎几把投的篮，结果人家是正经瞄准的~~~
[–]Celtics wTI8SQEHbo 99 points 2 hours ago
I'm watching that going "Bro, what is that? That is not even close to a basketball shot!"
All net.
凯尔特人球迷：我亲眼所见，当时他一出手我就想：“大哥，搞什么呢？这种投篮姿势，跟打篮球不挨边儿啊~~~”结果，人家空心入网…
[–]Warriors maethlin 130 points 2 hours ago
GEOMETRICALLY
勇士球迷：描述得相当精确！
[–][MIA] Goran Dragić Greasly_Goose 196 points 2 hours ago
New Drinking Game: Take a shot every time FVV shoots a brick
热火球迷：兄弟们，咱们来一场喝酒比赛，规则是：范弗里特每投丢一球，咱就走一杯，看谁坚持到最后！
注：本场比赛范弗里特投篮19中4
[–]Warriors Slixxay 64 points 2 hours ago
Bro wants us to die.
勇士球迷：兄弟你直接说要我们死就完了~~~
[–]ignYuppt 37 points 2 hours ago
yo ass dead in 2 mins bruh
球迷：范弗里特只需投篮两分钟，你丫就酒精中毒死透了~~~
[–]Warriors jonahtheO 3 points 2 hours ago
This just in - Bay Area hospitals flooded with blacked out Warriors fans
勇士球迷：最新消息！！！最新消息！！湾区医院现在挤满了病人，全是醉得不省人事的勇士球迷！！！
[–]LukatheLaker 19 points 2 hours ago
Klay has to be sick to his stomach right now. This Golden State team is fun to watch.
东契奇球迷：克莱现在估计都伤心吐了！这支勇士队打球太好看了！！
[–]Suns Minato997 8 points 2 hours ago
May i interest u in a kd?
太阳球迷：各位，有谁对咱KD感兴趣吗？
[–]San Francisco Warriors jaggedjottings 7 points an hour ago
We'll give you a slightly used Jonathan Kuminga for him
勇士球迷：我们会拿9成新的库明加跟你们换。 紫金矿业半年报显示，截至上半年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值约23亿元。
[–]Green_Space729 22 points 2 hours ago
For all the talk about the refs winning it Steph Curry only shot 2 free throws this game.
球迷：这句话送给那些说裁判穿勇士球衣的人，今天库里只罚球2次。
新闻链接>>>>>>库里进攻被推倒没哨 紧接着库里防守狄龙被吹犯规有点无奈
来源：Reddit
编译：河浪端。
据公开资料，去年紫金矿业股价强势上涨，三季度涨幅更是超过50%，在此背景下，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金显著减持紫金矿业，三季度减持1860万股，四季度则直接从紫金矿业的前十大股东名单中消失，今年一季度末同样没有出现。
九 | 今年二季度，有色金属板块整体陷入调整，紫金矿业股价跌超20%，邓晓峰却在二季度末再度现身前十大流通股东名单。 记者采访获悉，7月AI板块波动加剧以来，越来越多头部私募对有色金属板块兴趣渐浓。 煜德投资表示，在全球地缘政治不确定性依然存在的背景下，供给长期受限的稀缺资源具备不可替代的长期价值。前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质资源股，逐步迎来长期配置窗口。 沪上一位私募创始人也认为，有色金属板块现阶段供给端趋于收缩，叠加AI、新能源赛道带来的新增需求持续释放，有望带动行业盈利实现较快提升，叠加海外宏观政策变化以及市场投资风格轮动的助推，有色板块在经历震荡调整之后，上行行情仍具备延续的可能性。 而黄金板块目前处在博弈状态：一方面美债、企业债大规模发行抬升了债券收益率，市场流动性维持偏紧水平，实际利率处于高位，对金价形成压制；另一方面通胀水平有所回落，市场对美联储继续收紧货币政策的预期降温，又为金价提供支撑，整体呈现政策预期改善与实际利率高位相互拉扯的局面。 渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。目前，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。（文章来源：上海证券报）。
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Published on:22:32:31